O Wealth Planning do seu escritório.
Wealth Planning as a Service para quem deseja ampliar as soluções oferecidas aos seus clientes sem precisar construir uma estrutura especializada internamente.
A Wealth Partners integra conhecimento jurídico, tributário, de governança e internacional para apoiar escritórios e profissionais no atendimento das demandas mais relevantes de seus clientes.
Amplie o que o seu negócio pode entregar.
As necessidades dos clientes não terminam nos investimentos.
Ao longo da construção e da gestão de um patrimônio surgem decisões jurídicas, tributárias, societárias, familiares, de governança e internacionais que exigem conhecimento especializado.
Para escritórios e profissionais do mercado financeiro, estar preparado para participar dessas decisões significa ampliar sua relevância na vida do cliente.
Construir internamente uma área completa de Wealth Planning exige:
Nós somos o Wealth Planning da sua operação.
Diferentes especialidades. Uma visão integrada.
Wealth Planning não deve ser construído a partir de soluções isoladas.
Patrimônio, família, empresas, tributação, sucessão e estruturas internacionais frequentemente fazem parte de uma mesma realidade.
Por isso, a Wealth Partners reúne diferentes áreas de conhecimento para construir soluções de forma coordenada.
Jurídico
Estruturação jurídica aplicada às necessidades patrimoniais, societárias, empresariais, familiares e sucessórias.
Tributário
Análise e planejamento tributário integrados às decisões patrimoniais, empresariais e societárias.
Governança
Estruturação de relações familiares e empresariais, governança societária, organização patrimonial e continuidade dos negócios.
Internacional
Suporte especializado para demandas internacionais e situações que envolvam patrimônio, estruturas, investimentos ou relações em diferentes jurisdições.
Relacionamentos mais fortes começam com soluções mais completas.
A profundidade do relacionamento com o cliente está diretamente relacionada à capacidade de compreender suas necessidades e oferecer soluções para os diferentes momentos da sua vida, do seu patrimônio e dos seus negócios.
Quando surgem questões jurídicas, tributárias, de governança ou internacionais, estar preparado para participar dessas decisões fortalece a posição do profissional que já conquistou a confiança daquele cliente.
É nesse momento que a Wealth Partners se integra ao seu negócio.
Você preserva e fortalece o relacionamento. Nós ampliamos a sua capacidade de entregar.
Com uma estrutura especializada de Wealth Planning ao seu lado, seu negócio deixa de ser referência para apenas uma necessidade específica e passa a participar de decisões cada vez mais relevantes para seus clientes.
Partners não é apenas o nosso nome. É a forma como trabalhamos.
Não queremos funcionar simplesmente como mais um prestador externo.
Nosso modelo foi desenvolvido para que a Wealth Partners possa atuar como uma extensão da estrutura dos nossos parceiros.
Buscamos compreender a sua operação, sua realidade, sua carteira e as necessidades de seus clientes para disponibilizar a expertise adequada a cada situação.
Essa integração permite oferecer soluções sofisticadas sem que seja necessário internalizar profissionais de diferentes especialidades.
Expertise integrada ao seu negócio.
Seu escritório já conquistou a confiança do cliente.
Surgem demandas jurídicas, tributárias, de governança ou internacionais.
A Wealth Partners entra com o conhecimento técnico e a estrutura necessária.
Você entrega mais e permanece no centro da relação com seu cliente.
Uma estrutura especializada para quem já construiu relações de confiança.
Nosso modelo B2B foi desenvolvido para empresas e profissionais que possuem relacionamento com clientes e famílias e desejam incorporar Wealth Planning à sua proposta de valor.
Wealth Planning para quem busca uma visão integrada do patrimônio.
Além da atuação junto aos nossos parceiros B2B, a Wealth Partners também atende diretamente pessoas e famílias.
Desenvolvemos estratégias personalizadas de acordo com a realidade patrimonial, familiar e empresarial de cada cliente.
Nosso objetivo é compreender o patrimônio de maneira ampla e conectar as diferentes decisões jurídicas, tributárias, societárias, familiares, de governança e internacionais dentro de um planejamento coordenado.
Não trabalhamos apenas com uma necessidade pontual.
Buscamos compreender o contexto, os objetivos e as diferentes estruturas que fazem parte da vida patrimonial de cada família.
Experiência que se transforma em estratégia.
A Wealth Partners nasce da experiência de profissionais com longa trajetória de atuação em áreas relacionadas ao planejamento patrimonial e ao atendimento de clientes e famílias.
Nossa equipe reúne profissionais especializados e reconhecidos em suas áreas de atuação, com conhecimento jurídico, tributário, societário, sucessório, familiar, de governança e internacional.
Ao longo dessa trajetória, identificamos uma lacuna crescente no mercado.
Escritórios de investimentos, consultorias financeiras, Family Offices, assessores e corretoras construíram relações extremamente relevantes com seus clientes, mas nem sempre possuem internamente todas as especialidades necessárias para atender às demandas que surgem a partir desses relacionamentos.
A Wealth Partners nasce para preencher esse espaço.
Reunimos conhecimento, experiência e diferentes especialidades em uma única estrutura, que pode ser integrada ao negócio dos nossos parceiros ou utilizada diretamente por pessoas e famílias.
Conhecimento especializado sem precisar internalizar toda a estrutura.
Nosso diferencial está na combinação entre experiência, especialização e integração.
Disponibilizamos aos nossos parceiros uma equipe de profissionais experientes e especializados em diferentes áreas do Wealth Planning.
Isso permite ampliar a capacidade de atendimento sem a necessidade de contratar, estruturar e gerenciar internamente profissionais de diferentes especialidades.
Mais do que entregar respostas isoladas, buscamos compreender cada situação de forma ampla e coordenar as diferentes áreas necessárias para encontrar a melhor solução.
Experiência
Profissionais com longa trajetória de atuação e atendimento.
Especialização
Conhecimento técnico aplicado às diferentes demandas do Wealth Planning.
Integração
Diferentes expertises trabalhando de forma coordenada.
Partnership
Uma estrutura pensada para atuar ao lado do parceiro, integrada à sua proposta de valor e ao relacionamento que ele já construiu com seus clientes.
Amplie o que o seu negócio pode entregar.
Seus clientes já confiam em você.
A Wealth Partners oferece a estrutura e a expertise necessárias para que essa relação possa ir além.
Tenha uma estrutura especializada em Wealth Planning integrada ao seu negócio, sem precisar construir uma nova área internamente.
Expertise integrada ao seu negócio.